美国个体防护装备市场分析(上）

提到个体防护装备（PPE），人们大概会想到一次性口罩和钢头鞋。但今天，它所涉及的产品已经十分丰富，涵盖了从最基础到科技最前沿的装备，比如带有体温监测传感器的衣服，强韧且灵活、热塑性材料涂覆的防护手套。

技术创新、疫情、经济波动和全球贸易，让美国的个体防护装备市场出现了截然不同的态势：医疗和食品服务业的需求和销售增加，采矿、石油天然气这些通常强劲的终端用户市场暂时受到抑制。

未来几年，这些市场风向，无论是顺风还是逆风，都将继续影响这个135亿美元的个体防护装备市场。不同的终端用户行业、不同品类的防护装备有着不同的命运。

预计，制造业和建筑业的市场活动将恢复，个体防护装备销售也将随之反弹。同时，对石油和天然气公司的销售预计将持续低迷。防护手套、防护服和口罩生产商会继续感受到来自自有品牌和低成本竞争对手的价格压力。 

业内的利益相关者，包括原材料供应商、单纯的个体防护装备制造商、大型企业集团的个体防护装备部门、批发和零售商，都需要了解市场背后的力量，以及它对个体防护装备部门和终端用户的意义。

通过监测市场动态，长期玩家可以调整产品结构、销售渠道和产能。行业内的小企业和挑战者也能保护他们的核心业务，同时寻找扩张的机会。投资者也能借此发现潜在的融资机会，相应调整投资组合。

美国的个体防护装备市场有多个板块，其中防护手套、防护服、防护鞋和呼吸防护的板块最大，占总销售额的80%（见下图）。其余的分布在几个小品类里，包括头部防护、眼面防护、听力防护、坠落防护和防跌倒。

美国的个体防护装备销售额约占全球总量的23%。

呼吸防护是近期的焦点。但根据2019年美国个体防护装备销售额（目前能获取到的最新数据），手部防护才是最大的单一产品品类，约占30%。防护服是第二大品类（23%），其次是防护鞋（15%）和呼吸防护（12%）。头部、眼面部、听力和坠落防护占其余的20%。

呼吸防护产品、防护服和防护手套销售的增长，预计将让美国的PPE销售额从2019年的135亿美元增加到2024年的243亿美元，年均复合增长率达到12.5%。

在医疗领域，疫情的影响，加之业内不断加强安全健康防护措施，也将推动呼吸防护用品的销售。预计2024年之前年均增长26%，是增长最快的品类。

医疗领域的需求虽有增长，但制造业、建筑业、石油和天然气行业仍然占据市场大头，共占总销售额的48%。在制造业和建筑业之后，美国最大的个体防护装备终端用户行业是医疗（13%）、化学品（10%）和采矿（7%），其他行业占其余的22%。

个体防护装备的细分市场高度分散，顶级玩家只占了相对较小的部分。例如，在40亿美元的手部防护市场中，五个最大的玩家只占了整个细分市场的三分之一。

此外，各个细分市场内的动态也不同。例如，防护手套市场的玩家很可能是私营企业或是上市公司的子公司。

顺风推动需求增长，逆风抑制行业需求（见下图）。

更加关注作业场所安全

新冠肺炎全球大流行后，雇主开始执行更严格的安全标准和作业要求。对美国职业安全与健康管理局（OSHA）的安全规定也更在意了，因为违规成本不断上升，后果越来越严重。

2016－2018年，作业伤害的成本每年上升6%，最终达到了1708亿美元。这里包括了工资、生产力损失、医疗费、行政开支、车辆财产损失和雇主成本。  如果作业场所不安全，将很难吸引新员工，留住老员工，特别是在社交媒体时代，安全问题会被曝光并迅速传播开来。

技术创新提高了用户的接受程度

需求增长的原因还包括产品设计、材料和制造工艺的创新。个体防护装备更安全，更舒适了，对用户的吸引力也更强了。例如，凯夫拉纤维制成的防护手套比其他材料制成的手套更耐切割。

人们对聚烯烃、聚酰胺、超高分子量聚氨酯等材料的研究不断深入，防护服的性能也不断提升。

对于防护眼镜，泡沫衬里和防雾涂层让其佩戴起来更舒适，可见度更高。用户的接受度比之前高了，销售也有了增长。

重度用户行业的需求有增长

个体防护装备使用量较大的五个行业中，出现了不同的行情，对需求产生了滴漏效应（trickle-down effect）。在医疗领域，大流行导致口罩、手套的短期需求剧增。但从长期看，预计疫情不会对需求产生重大影响。

疫情扰乱了建筑业和制造业的生产活动，导致个体防护装备的短期需求下降。预计建筑业和制造业将分别在2022年和2024年恢复，个体防护装备的销售预计也将随之恢复。

石油和天然气业、采矿业预计将继续低迷，个体防护装备需求继续下降。

转向线上销售

大流行让个体防护装备的线上销售快速增长。2019年，线上销售额占美国个体防护装备总销售额的9.0%，预计2024年将增长至12.4%。很多制造商已经与亚马逊和阿里巴巴等在线零售商合作，向医院和个人提供大宗个体防护装备销售。预计到2024年，经专家，批发商，维护、修理和运营机构销售的个体防护装备也将增加。

此外，销售的职能也在演变，从直接供应产品演变成既供应产品又协助实现防护效果。比如，听力防护装备的销售员还会对客户公司的员工进行培训，教他们如何正确使用产品以减少听力损失。

人们意识到，销售其实就是要创造品牌认知度，提高客户忠诚度，并采用有效的电商策略。

销售的演变会让零售商和客户建立更紧密的关系。他们利用这种关系去推销性能更好的产品，从而避免单纯的价格竞争。

自有品牌和低成本制造商带来的竞争

行业内的长期玩家开始和自有品牌、低成本供应商争夺业务，且越来越激烈。自由品牌也更多了，他们会根据分销商的规格去设计和生产装备。

一次性口罩和丁腈手套等低技术商品的制造商，最有可能面临持续的价格压力，特别是来自生产成本和劳动力成本低的国家。这类产品通过线上销售和电商平台更容易直接销售给美国客户，而不需要考虑生产地址。

原油价格下跌导致的原材料供应不稳定

个体防护装备材料，如合成高分子材料、芳香族聚酰胺和聚乙烯都来自原油。个体防护装备的原材料成本受原油价格和供应的影响很大。近年来，原油市场波动，价格大幅下跌，对个体防护装备的制造成本是一个利好。

但最近成本一直在上涨，给利润带来了很大的压力。

贸易争端持续发展导致进口原材料的价格上涨，制造成本增加。关于生产副产品和废物处置的法规愈加严格，又进一步侵蚀了利润空间。

原文链接：

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#